Как интегрировать сайт с CRM

Интеграция сайта с CRM — это настройка взаимодействия между вашим сайтом и системой управления клиентами (CRM), которая автоматизирует работу с заказами, заявками и контактами. Это решение объединяет данные с сайта и других каналов продаж в одном месте, чтобы вы могли быстро реагировать на запросы клиентов, отслеживать их путь от первого визита до покупки и строить долгосрочные отношения. 

Для малого бизнеса, где каждый заказчик на счету, а трудоресурсы компании ограничены, интеграция CRM-системы с сайтом снимает с команды рутинные процессы и повышает качество обслуживания клиентов. Вы тратите меньше времени на ручной ввод данных, а вся информация о клиентах — от заявок до истории общения — хранится в одном месте. Это помогает быстрее закрывать сделки, лучше понимать потребности аудитории и быстрее обслуживать покупателей.

Зачем интегрировать 

Связка сайта и CRM экономит ресурсы и расширяет возможности для продаж. Вы автоматически собираете и централизуете заявки, заказы и контакты с сайта, не теряя ни одного лида. Это ценно и для малого бизнеса, где команда небольшая, а задачи нужно решать быстро, и для крупных компаний, где поток клиентов просто невозможно обрабатывать вручную. Вот ключевые плюсы: 

• Автоматизация рутины. Заявки с сайта сразу попадают в CRM, и менеджеры начинают работу без задержек. 

• Единая база данных. Все данные о клиентах — звонки, письма, заказы — хранятся в одном месте. 

• Персонализация общения. CRM позволяет учитывать предпочтения клиентов, чтобы предлагать им подходящие товары или услуги. 

• Аналитика. Вы видите, какие страницы сайта приносят больше заявок, и можете улучшать маркетинг.

Как выбрать CRM-систему

Прежде чем выбирать CRM, определите, какие задачи вы хотите решить. Если вы продаете товары онлайн, вам нужна система, которая хорошо работает с заказами и интернет-магазинами. Если ваш бизнес ориентирован на услуги, ищите CRM с гибкими настройками для управления заявками: 

• Сколько клиентов вы обслуживаете ежемесячно? 

• Какие каналы продаж используете (сайт, соцсети, звонки)? 

• Какие данные о клиентах хотите собирать?

Например, для интернет-магазина важна синхронизация заказов и складского учета, а для консультантов — удобная система записи клиентов. Оцените бюджет: большинство CRM предлагают тарифы для малого бизнеса с базовыми функциями по доступной цене. 

Среди малого бизнеса на российском рынке популярны AmoCRM и RetailCRM. Обе системы предлагают удобные инструменты для интеграции с сайтом. 

• AmoCRM. Подходит для компаний, которые работают с длинным циклом продаж. Она помогает отслеживать каждый этап сделки, автоматизировать переписку и собирать данные из разных каналов. AmoCRM проста в настройке, не перегружена лишним функционалом и подходит для тех, кто хочет быстро запустить интеграцию CRM-системы с сайтом без сложных технических доработок. 

• RetailCRM. Облачная система управления продажами для интернет-магазинов с большим ассортиментом. Эта система фокусируется на управлении заказами, складом и доставкой. RetailCRM позволяет настроить автоматическую обработку заказов с сайта, отслеживать статусы доставки и анализировать поведение покупателей.

Обе платформы поддерживают гибкую настройку и работают с популярными CMS, что делает их удобными для малого бизнеса. 

С чем можно интегрировать CRM? 

Самое очевидное, с чем можно интегрировать CRM, ― с сайтом, чтобы передавать заказы, заявки и контакты клиентов. Помимо этого, CRM можно связать и с другими инструментам: 

• Телефония. Подключение CRM к IP-телефонии позволяет записывать звонки, автоматически создавать контакты из входящих вызовов и отслеживать историю общения. 

• Социальные сети. Интеграция с соцсетями (например, ВКонтакте) помогает собирать заявки из сообщений и комментариев прямо в CRM. 

• Мессенджеры. Подключение WhatsApp или Telegram позволяет автоматически сохранять переписку с клиентами в CRM. 

• Email-маркетинг. Связка с сервисами рассылок позволяет отправлять персонализированные письма на основе данных из CRM. 

Как подключить сайт к CRM

Существует несколько способов связать сайт с CRM: 

• API. Это программный интерфейс, который позволяет настроить передачу данных между сайтом и CRM. Требует навыков программирования, но дает максимальную гибкость. 

• Готовые модули. Многие CMS, такие как UMI.CMS, предлагают встроенные модули для интеграции с CRM. Это самый простой вариант для новичков. 

• Сторонние сервисы. Есть специальные платформы для интеграции без кода, которые связывают сайт и CRM через готовые сценарии.

В сайты на конструкторе 1С-UMI встроена собственная простая CRM для сбора заявок и контактов с сайта и управления ими.

Для сайтов на платформе UMI.CMS доступен готовый модуль «Интеграция CRM», который упрощает задачу, как сделать интеграцию CRM-системы с сайтом. Этот модуль автоматически отправляет контакты, заявки и заказы в AmoCRM без необходимости программировать интеграцию. Особенности модуля: 

• Исключение дублирования. Система проверяет клиентов по email и телефону, чтобы не создавать повторные записи. Если клиент уже есть в CRM, новая заявка добавляется к его профилю. 

• Автоматическое распределение. Каждая сделка получает ответственного менеджера и теги на основе ваших настроек. 

• Гибкая настройка. Вы можете задавать шаблоны для названий контактов и сделок, а также выбирать, какие данные с сайта отправлять в CRM.

UMI.CMS решает типичные проблемы интеграции, такие как некорректная передача данных или путаница в заказах. Это делает модуль удобным для малого бизнеса, который хочет быстро запустить автоматизацию. 

Настройка передачи данных

Чтобы данные с сайта автоматически попадали в CRM, настройте формы, виджеты или чаты. Например: 

• Формы. Создайте на сайте формы для заявок, обратной связи или заказа обратного звонка. Убедитесь, что они собирают ключевые данные: имя, телефон, email. 

• Чаты. Подключите онлайн-чат, чтобы посетители могли быстро задать вопросы. Сообщения из чата автоматически сохраняются в CRM как новые контакты. 

• Виджеты. Используйте виджеты для захвата лидов, например, всплывающие окна с предложением скидки за заполнение формы.

В AmoCRM и RetailCRM можно настроить автоматическую отправку данных из этих элементов в CRM. Например, в AmoCRM заявка с формы сразу создает сделку, а в RetailCRM — заказ с привязкой к складу. 

Как проверить работу системы

После настройки интеграции протестируйте ее, чтобы убедиться, что все работает корректно. Выполните следующие шаги: 

• Отправьте тестовую заявку через форму на сайте и проверьте, появилась ли она в CRM. 

• Проверьте, корректно ли отображаются данные: имя, телефон, email, детали заказа. 

• Убедитесь, что сделки автоматически распределяются между менеджерами и получают нужные теги.

• Проверьте, нет ли дублей контактов и правильно ли передаются параметры заказов. 

Тестирование помогает выявить ошибки на раннем этапе и избежать потери данных. 

Как улучшить интеграцию

После запуска интеграции следите за ее работой и вносите улучшения: 

• Анализируйте, какие формы на сайте приносят больше заявок, и оптимизируйте их дизайн или текст. 

• Настройте дополнительные поля в CRM, чтобы собирать больше данных о клиентах (например, источник заявки). 

• Периодически проверяйте скорость передачи данных: если есть задержки, возможно, нужно перенастроить API или плагин.